Los sistemas de gestión de relación con el cliente (CRM) llevan varias décadas empoderando a los equipos de ventas de todo tipo de empresas en el mundo. Con la irrupción de los smartphones y tablets, ha sido necesario evolucionar a un CRM móvil, es decir, contar con una app para llevar el software a todos lados.
Desde luego, las versiones móviles de la mayoría de los sistemas tienen limitaciones en comparación con sus similares de escritorio. ¿Pasa lo mismo con el CRM móvil? ¿Qué ventajas tiene usar una app en un teléfono inteligente o tablets? De ello hablaremos a continuación.
¿Qué es un CRM móvil?
Un CRM móvil es una versión para dispositivos móviles, Android o iOS, de un software de gestión de relaciones con el cliente. Con él se puede automatizar acciones del proceso de ventas y de marketing, recopilar información y atender a las necesidades generales de los compradores de una empresa.
Desde hace ya algún tiempo, algunos softwares han estado ofreciendo aplicaciones móviles como complementos de la versión de escritorio. Pero estas no servían para mucho, por ejemplo, recibir notificaciones y como canal de comunicación entre los miembros del equipo de trabajo.
Sin embargo, las mejoras técnicas de los dispositivos móviles, como procesadores más potentes, más espacio de almacenamiento y de memoria de trabajo, han hecho posible llevar a cabo más tareas del CRM desde estos equipos.
Diferencia entre CRM tradicional y CRM móvil
Hay pocas diferencias en cuanto a funcionalidades entre un CRM tradicional o de escritorio con un CRM para móvil. Y es que, en la mayoría de los casos, las apps para smartphone y tablets son desarrolladas por las mismas empresas de las versiones tradicionales. Quizás la única es que las versiones móbiles suelen estar más acotadas en funcionalidades y centrarse única y exclusivamente en aquellas actividades que puede necesitar el comercial en su día a día en «la calle»: dejar notas, llamar, enviar emails, registrar un contacto nuevo mediante su tarjeta de visita, ver sus próximas tareas, etc.
Es por eso que la principal diferencia entre ambas versiones es la libertad real que ofrece el CRM móvil. Este permite el acceso de forma simple y directa, tal y como lo hacemos con las redes sociales. Si bien las versiones tradicionales dan cierta movilidad al ser cloud, un app la supera con creces.
Beneficios de usar un CRM móvil para tu negocio
Si ya utilizas un software de gestión de relación con el cliente, quizás pienses en que cambiar a un CRM móvil puede complicar las cosas. Pero veamos por qué sí vale la pena al considerar los beneficios que trae.
Acceso inmediato
Al tratarse de una aplicación que llevan es sus dispositivos móviles, los profesionales pueden consultar la información que necesiten en menos tiempo. No es necesario un inicio de sesión para cada consulta ni acceder a través de un navegador.
Facilita el trabajo a distancia
Cuando los miembros del equipo no pueden estar presentes en sus puestos de trabajo, tener un CRM móvil les permitirá atender sus responsabilidades en tiempo real. Incluso, podrían adelantar trabajo mientras esperan el transporte público o mientras viajan.
Se aprovechan mejor las oportunidades de venta
Cuando el CRM detecta una oportunidad de negocio, pero la notificación llega al ordenador de escritorio, quizás no se note a tiempo y se pierda. Esto no pasa con el CRM móvil, puesto que este mostrará la notificación en un dispositivo que está todo el tiempo con el encargado.
Es complementario
El hecho de que vayas a utilizar un CRM móvil no significa que tengas que prescindir del de escritorio. Más bien, ambos pueden funcionar como complementos, permitiéndote trabajar más cómodamente. Desde luego, para garantizar la integración entre ambas versiones, lo mejor es usar al mismo proveedor.
Disponibilidad de toda la información
En el CRM móvil puede estar disponible toda la información del proceso de ventas en tiempo real. Aquí también se pueden aplicar las regulaciones en los accesos por rol, así cada miembro del equipo solo ve lo que necesita. Además, todos los datos sobre los clientes también se pueden consultar sin tener que ir al software de escritorio.
Resolución inmediata de problemas
Al tener acceso a toda la información y poder ajustar el proceso de ventas desde la app, es posible resolver los problemas en tiempo real; quizás hasta anticiparlos. Esta es una gran ventaja cuando se quiere captar y fidelizar a un cliente nuevo, pues la prontitud en las respuestas puede ser el factor clave que lo haga quedarse.
Permite una gestión general
Con un CRM móvil no solo monitorearás el proceso de ventas, sino también el marketing y la atención al cliente. Desde luego, esto dependerá de los módulos que tengas instalados en tu empresa, pero la posibilidad existe y esa es una gran ventaja en cuanto a la gestión.
Es una agenda móvil
Uno de los objetivos del CRM es ayudar a los equipos a trabajar de forma sincronizada y para ello ofrece un calendario o la opción de integrarlo a uno de terceros. Esto también es posible con el CRM móvil, con lo cual no tienes que utilizar otra app para saber qué tareas tienes para el día.
Conclusión
Entonces ¿qué es un CRM móvil? Es la versión para dispositivos móviles de los Customer Relationship Management para escritorio. Tiene muchas ventajas para la gestión del negocio, con lo que se consiguen más beneficios económicos. Claro, no tienes que abandonar la versión de escritorio, esto solo es un complemento.
Su instalación es mucho más simple, porque solo es cuestión de descargar la app, iniciar sesión y ajustar los roles y accesos que cada usuario tendrá. Por supuesto, su implementación en el negocio sigue dependiendo del nivel de complejidad del software, así que debes analizar cada app para saber cuál es la adecuada para ti y tu equipo.
Cuéntanos en los comentarios, ¿ya usas un CRM móvil? ¿Qué otros beneficios le ha aportado a tu negocio?
